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Infos et actualités

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Infos permanentes

La déclaration d’un contrat lors de la souscription d’une autre : une question (im)pertinente ?

(Réflexion)   Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, il est souvent demandé de déclarer si vous avez déjà d’autres contrats. Plusieurs raisons historiques sont évoquées pour justifier la…
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Publié le : 09/02/2025
Infos permanentes

Comprendre le règlement SFDR (la durabilité / l’éthique d’un produit financier)

(Explication)   Que signifie SFDR ? Sustainable Finance Disclosure Regulation   Qu’est-ce que le SFDR ? La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la…
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Publié le : 02/02/2025
Chroniques

L’hyper diversification : un problème ?

(Réflexion)   Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c’est une évidence que personne ne contestera, et certainement dans le cadre de la gestion d’un patrimoine…
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Publié le : 02/02/2025
Chroniques

Une petite mise au point

(Billet d’humeur)   Nous sommes à votre disposition pour envisager vos situations patrimoniales et vous donner un conseil dès lors que nous avons pu dresser de manière correcte votre…
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Publié le : 01/02/2025
Actualités

Vos investissements Sicav en 2024

Depuis maintenant trois ans, nous nous amusons à nous pencher sur le passé récent de Sicav qui se trouvent dans les portefeuilles de nos divers partenaires. On en trouveras…
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Publié le : 01/02/2025
Actualités

Taux des avances AFER 2024, et conséquences

Le contrat AFER Europe vous permet de récupérer une partie de vos avoirs de manière temporaire, à des conditions avantageuses. C’est ce qu’on appelle une “avance”.    Avec un…
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Publié le : 19/01/2025
Actualités

Taux AFER 2024

Suite à l’annonce faite ce 15 janvier à paris, j’ai rédigé un article détaillants les différents taux 2024 de rémunération du Fonds Garanti et des unités de compte (branche…
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Publié le : 15/01/2025
Chroniques

Sicav story II – Le retour

Avant-propos   Cette chronique ne propose pas de conseils personnalisés mais une vision globale qui vaut ce qu’elle vaut, c’est-à-dire sans prétention ni talent divinatoire. Pour de fantastiques études financières,…
Lire plus
Publié le : 30/12/2024
Chroniques

Un changement de cap ?

Si la guerre en Ukraine semble s’enfoncer dans une forme d’incertitude, il en est une que le marché n’a pas raté, c’est le passage en blanc de notre ami…
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Publié le : 28/11/2024
Chroniques

Les fonds à échéance : toujours valables ?

En août dernier, Baloise Luxembourg nous a donné à réfléchir à la situation des fonds à échéance disponible dans un contrat de branche 23. Nous avons déjà évoqué ce…
Lire plus
Publié le : 24/10/2024

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