Information, service, originalité, dynamisme, créativité :
voilà les qualités qui résument notre activité en épargne, placements et assurances et que nos clients nous communiquent régulièrement.
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Comme à son habitude, c’est à dire largement en retard par rapport à ses camarades, Patronale Life a publié ses résultats 2025 en branche 21.
Nos clients savent que nous suivons régulièrement des formations (c’est d’ailleurs une obligation légale) sur différents matières financières. Nous avons aussi parfois l’opportunité de visiter
En mars 2025, nous avons attiré l’attention de l’assureur Abeille assurances / AFER Europe sur la présentation des extraits de compte annuels envoyés aux clients
(Cet article est en partie basé sur les notes compilées par Athora, ainsi que sur le dossier publié par l’Echo) La taxe sur les
Athora a publié une brochure neutre super bien faite pour comprendre en coup d’oeil de quoi on cause quand on évoque les branches 21, 23
La FSMA a publié un très intéressant article sur les conseils en investissements sur Whatsapp (et autres) et qui s’avèrent être des arnaques. Lisez-le en
Sous le nom Ligne Bleue, Bernard Poncé exerce son activité de courtier en assurance-vie (et parfois apporteur d’affaire) depuis plus de 30 ans.
Concrètement, il a sélectionné des produits d’investissement ou autre en privilégiant la qualité plutôt que la quantité et en favorisant prioritairement la durabilité.
Souscrire à un produit de placement n’est plus aussi simple qu’avant, administrativement parlant. Afin de vous aider à comprendre les processus et cheminer avec apaisement tout au long de ceux-ci, nous vous donnons les clés logiques, simples et didactiques qui vous permettront de concrétiser vos souhaits.
Comment fonctionne ce guide ?
Très simplement, l’idée étant que tout le monde puisse arriver à ses fins. Pour cela, nous avons établi un système de questions à réponse OUI ou NON. En fonction de votre choix, vous serez dirigé vers la question ou de l’action suivante.
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