Bibliothèque de documents

Document 1 : Fiche client 687 Ko

Utilisation : Par ce document, vous nous communiquez les informations indispensables pour encoder vos demandes de souscription en assurance.

Document 4 : Transmission de documents 1 Mo

Utilisation : Pour comprendre par quels moyens et comment bien nous transmettre un document officiel et/où contractuel.

Document 5 : Exigences et besoins asrd 696 Ko

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à une assurance solde restant dû pour couvrir un prêt hypothécaire.

Document 6 : Exigences et besoins Fiscal 370 Ko

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à un produit déductible des impôts (épargne-pension, épargne à long terme ou PLCI).

Document 7 : Exigences et besoins Invest 1 Mo

Utilisation : Vous souhaitez un conseil avant souscription. Ce document vous aide à dresser votre profil d'investisseur.

Document 10 : Exigences et besoins - Souscription sans conseil 335 Ko

Utilisation : Vous connaissez le ou les produits auxquels vous souhaitez souscrire et vous ne souhaitez pas de conseil particulier.

Document 10 A : Exigences et besoins - Arbitrage direct 209 Ko

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un arbitrage dans un contrat et

• que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière
• ou que vous passez d'une branche 23 à une branche 21 ou une position de liquidités.

Document 10 B : Exigences et besoins - Versement complémentaire sans conseil 297 Ko

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un versement complémentaire dans un contrat et

• que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière
• ou que vous versez au profit d'un contrat de branche 21.

Document 7 B : Exigences et besoins SFDR 906 Ko

Utilisation : Vous avez déjà antérieurement rempli un profil d'investisseur (LB Doc 7) mais sans la partie développement durable, qui n'était pas encore d'application. Ce document vous demande vos choix en matière d'éthique et de durabilité.