Bureau de courtage spécialisé en épargne,
placements et assurances durables

Bibliothèque de documents

Vous trouverez en téléchargement ci-dessous les différents documents officiels de notre bureau. Certains sont purement informatifs, d’autres vous permettront de procéder à une demande de souscription en fonction de vos besoins (voyez aussi notre guide de souscription).

 

Il s’agit de PDF remplissables sur PC avant impression pour signature. notez que chaque document donne des informations importantes pour une meilleure compréhension et utilisation. Comme ce n’est pas pour faire joli, nous vous remercions d’en prendre attentivement connaissance. 🙂

ATTENTION ! Afin de pouvoir remplir les documents, nous vous conseillons d’ouvrir les PDF avec Adobe Acrobat ou un autre programme de lecture PDF, mais pas dans votre navigateur web.

 

Document 1 : Fiche client 1 Mo

Utilisation : Par ce document, vous nous communiquez les informations indispensables pour encoder vos demandes de souscription en assurance.

Document 4 : Règles de transmission de documents 3 Mo

Utilisation : Pour comprendre par quels moyens et comment bien nous transmettre un document officiel et/ou contractuel.

Document 5 : Exigences et besoins assurance solde restant dû 2 Mo

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à une assurance solde restant dû pour couvrir un prêt hypothécaire.

Document 6 : Exigences et besoins Epargne fiscalement déductible 3 Mo

Utilisation : Vous souhaitez souscrire (sans conseil) à un produit déductible des impôts (uniquement épargne-pension, épargne à long terme ou PLCI).

Document 7 : Profil investisseur 8 Mo

Utilisation : Vous souhaitez un conseil avant souscription. Ce document vous aide à dresser votre profil d'investisseur.

Document 10 A : Exigences et besoins - Arbitrage (sans conseil) 2 Mo

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un arbitrage à l'intérieur d'un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière.

Document 10 B : Exigences et besoins - Versement(s) complémentaire(s) (sans conseil) 2 Mo

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un ou plusieurs versements complémentaires dans un ou plusieurs contrats et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière.

Document 10 : Exigences et besoins - Souscription directe (sans conseil) 4 Mo

Utilisation : Si vous souhaitez souscrire à l'un des produits dont nous assurons la diffusion, SANS conseil de notre part, mais après avoir reçu la documentation et l'information officielles.

Document 3 : Méthodologie 6 Mo

Utilisation : Pour comprendre pourquoi et comment nous avons établi et modulé nos documents de profilage, d'analyse de patrimoine et autres outils. 

Guide de souscription

Si vous ne savez pas quels PDF vous seront utiles, suivez notre guide de souscription logique en cliquant sur le bouton ci-dessous. Notez que les documents 8 et 9 sont internes à Ligne Bleue, en lien avec le document 7

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Merci

Doc 5 complété

Vous avez complété le document 5 ASRD
Vous pouvez télécharger votre PDF en cliquant ici :