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placements et assurances durables

Infos et actualités

Actualités

Le point sur vos Sicav (et les bourses qui se reprennent)

Le premier semestre s’achève.  Compte tenu d’une année 2022 profondément chahutée, nous avons voulu voir ce qu’il en était de cette première tranche de 2023 en mettant certaines Sicav…
Publié le : 10/06/2023
Infos permanentes

Donner un contrat d’assurance-vie

Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu parler de donation. Lorsqu’elle s’applique à un transfert d’argent, les choses sont assez aisées. Mais saviez-vous qu’il est aussi possible de donner…
Publié le : 18/04/2023
Actualités

Bulletins spéciaux Athora et Baloise

Athora et Baloise ont récemment envoyé les extraits de compte annuels des clients en contrats branche 23 Fortune by Athora, Profilife, Crystalfolio et Profolio.   Compte tenu d’une année…
Publié le : 15/03/2023
Actualités

Branche 21 – Quel contrat choisir via notre bureau ?

Un contrat d’assurance-vie de la branche 21 est un contrat à capital et intérêt garanti. Contrairement à l’opinion un peu trop facilement répandue par certains intermédiaires ces dernières années…
Publié le : 01/03/2023
Actualités

Athora : ajout de 2 fonds SFDR (éthique) à la gamme

Nous avons eu le plaisir d’apprendre récemment l’adjonction de 5 nouveaux fonds à la gamme proposée par Athora dans son contrat Fortune by Athora, de branche 23. Deux de…
Publié le : 21/02/2023
Actualités

AFER Europe : la garantie augmentée à 140.000 €!

Bonne nouvelle pour les adhérents au contrat AFER Europe : le seuil d’intervention du Fonds de garantie passe de 70 000 à 140 000 € ! Et pourtant, rien…
Publié le : 08/02/2023
Infos permanentes

Note sur les préférences en matière de durabilité

Avec son règlement SFDR, l’Europe s’est assignée la tâche d’orienter les placements vers plus de durabilité. Il était temps ! Malheureusement, elle l’a fait à la manière européenne, c’est…
Publié le : 07/02/2023
Infos permanentes

AFER Europe : versements facilités (et expliqués)

Suite au changement de n° de compte de l’assureur Abeille assurances pour les versements sur contrat AFER Europe, nous avons modifié le modèle de bulletin de versement pdf que…
Publié le : 29/01/2023
Actualités

Ligne Bleue vs AFER : la décision de l’Ombudsman est tombée

Le contexte   Dans le cadre d’un versement notarié refusé par Abeille assurances (contrta AFER Europe), nous avons entamé une démarche de contestation auprès de l’Ombudsman des assurances.  …
Publié le : 02/01/2023
Infos permanentes

Envoyez vos documents… correctement !

Nos partenaires et Ligne Bleue vous permettent de transmettre vos documents contractuels ou autres, scannés ou photographiés par mail.   Nous devons malheureusement constater que pour toutes sortes de…
Publié le : 19/12/2022

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