Encore un nouvel outil pour les clients de Ligne Bleue ! Décidément, ça n’arrête pas ! Quelle chance ils ont ! :-))
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition, sur simple demande par mail, notre Tableau de rentabilité. C’est un outil que nous avons spécialement créé pour assurer le suivi des portefeuilles de nos clients. Néanmoins, dans une folle et généreuse audace, nous le mettons à disposition de ceux qui souhaiteraient l’utiliser par eux-mêmes, vu qu’il est conçu sur base d’un tableau Excel facile à remplir.
Afin de préciser les zones d’encodage, nous avons publié une fiche pratique qui vous explique par le menu comment utiliser le tableau. Vous pouvez télécharger cette fiche (n° 14) en cliquant ici.
Le but de notre outil est non seulement de pouvoir suivre l’évolution d’un titre, à partir de sa date d’achat jusqu’à sa vente (ou son arbitrage), mais aussi et surtout d’avoir une vue sur les gains (ou pertes) réalisés lorsqu’un titre a été acheté en plusieurs fois. Il n’est en effet habituellement pas simple d’avoir une vue détaillée de ces différents achats. Or, c’est important dès lors qu’on souhaite procéder à une vente, car tel achat fait en début d’année peut se révéler être positif par rapport à tel autre réalisé en fin d’année sur le même titre. Une vente partielle bénéficiaire pourra donc être réalisée en toute connaissance de cause.
Merci qui ? 🙂