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Infos et actualités

Actualités

Les actions taxes : c’est reparti !

Après la période de vacances, faisons le point sur les actions taxe en cours :   Patronale, c’est fini depuis le 31/08/2026 sur le Fix21. Du côté d’Athora, la…
Publié le : 02/09/2026
Infos permanentes

Taxe sur les plus-values et assurance-vie : les avantages

On le sait, les assurances-vie ont des avantages à faire valoir par rapport aux comptes-titres bancaires. La taxe sur les plus-values en a ajouté. Voyons lesquels :    en…
Publié le : 02/09/2026
Actualités

Allianz relance son action taxe en branches 21 et 23

Bonne nouvelle : jusqu’au 30/11/2026, Allianz prend en charge la taxe d’assurance de 2 % sur ses produits phares en branche 21 et 23. Et c’est valable tant pour…
Publié le : 02/09/2026
Infos permanentes

Transfert de titre et taxe sur plus-value : attention !

Plusieurs clients nous ont alerté sur des dysfonctionnements constatés suite au transfert de leur certificats Triodos vers leur banque, et à la vente qui s’en est suivi. Le cas relevé…
Publié le : 31/08/2026
Actualités

Transfert de titre et taxe sur plus-value : attention !

Plusieurs clients nous ont alerté sur des dysfonctionnements constatés suite au transfert de leur certificats Triodos vers leur banque, et à la vente qui s’en est suivi. Le problème…
Publié le : 31/08/2026
Actualités

Anti blanchiment : parlons-en !

Dans le cadre global de la législation anti-blanchiment, lorsque vous effectuez une opération financière, votre intermédiaire (banque, assureur, courtier, notaire, etc.) doit s’enquérir de la nature de l’opération et…
Publié le : 30/08/2026
Chroniques

Anti blanchiment : parlons-en !

Cet article est un complément à ceux publiés les 04/03/25 et  24/08/2025 sur ce site. Les notes renvoient en bas de page.      Dans le cadre global de…
Publié le : 30/08/2026
Actualités

Sicav d’obligations ou Fonds garanti ?

Suite à une récente demande, nous avons voulu voir ce qu’il en était des Sicav obligataires en général, avec une question : faut-il y investir ou est-il préférable de…
Publié le : 30/08/2026
Analyses

Sicav d’obligations ou Fonds garanti ?

Suite à une récente demande, nous nous sommes penchés sur la Sicav Triodos Euro Bond Impact Fund. Si comme on le verra, notre avis n’a pas changé par rapport à…
Publié le : 30/08/2026
Actualités

Le saviez-vous ?

La plupart de nos clients ont le souci de savoir ce qui est réellement fait de leur argent placé en Sicav auprès de nos partenaires Athora, Allianz, etc. Certes,…
Publié le : 30/08/2026

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