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Attente ou archive : quel est le sort de votre dossier ?

Article rédigé le 7 septembre 2015.

Lorsque nous entrons en contact, que vous soyez nouvel ou ancien client, nous échangeons courriers, mails, conversations, etc.

Au bout d’un certain temps, le dossier peut être clôturé et mis en archive. Par contre, dans d’autres cas, notamment après une demande d’information ou un rendez-vous, votre dossier sera mis en attente.

Quelle est la différence ?


Attente

Un dossier est habituellement mis en attente chez Ligne Bleue lorsque nous devons recevoir de votre part un suivi quelconque. Cela peut aller de la simple réception de documents administratif, en passant par une réponse mail, ou de l’attente d’un avis suite à un rendez-vous, par rapport à différentes formules de placements que nous vous aurions proposées.

Dans ces cas et d’autres, nous classons votre dossier dans un système de rappel à date, pour vous recontacter 10, 15, 30 jours ou plus, suivant la teneur de nos échanges.

Lorsque nous arrivons à l’échéance, et pour autant que nous puissions suivre au niveau gestion :-), nous relançons le contact pour voir où vous en êtes.

Archive

Une mise en archive est un peu différente puisque là, nous classons le dossier, sans le placer dans notre système de rappel à date. Cette manière d’agir a un double but :

- Donner la suite nécessaire à un dossier, notamment afin qu’il n’encombre pas inutilement le reste de notre travail
- Eviter de vous déranger par des relances inopportunes

Ceci ne veut toutefois pas dire que votre dossier entre dans les limbes ! Simplement, nous ne serons plus pro-actif et vous laisserons l’initiative d’un nouveau contact.

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