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Document 3 : Méthodologie

Utilisation : Pour comprendre pourquoi et comment nous avons établi et modulé nos documents de profilage, d’analyse de patrimoine et autres outils. …
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Publié le : 30/07/2023

Document 10 : Exigences et besoins – Souscription directe (sans conseil)

Utilisation : Si vous souhaitez souscrire à l’un des produits dont nous assurons la diffusion, SANS conseil de notre part, mais après avoir reçu la documentation et l’information officielles….
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Publié le : 08/06/2023

Document 7 B : Exigences et besoins SFDR

Utilisation : Vous avez déjà antérieurement rempli un profil d’investisseur (LB Doc 7) mais sans la partie développement durable, qui n’était pas encore d’application. Ce document vous demande vos…
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Publié le : 03/03/2023

Document 10 B : Exigences et besoins – Versement(s) complémentaire(s) (sans conseil)

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un ou plusieurs versements complémentaires dans un ou plusieurs contrats et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière….
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Publié le : 02/04/2021

Document 10 A : Exigences et besoins – Arbitrage (sans conseil)

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un arbitrage à l’intérieur d’un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière. Attention : ce document ne…
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Publié le : 02/04/2021

Document 7 : Exigences et besoins Epargne et placements (avec conseil)

Utilisation : Vous souhaitez un conseil avant souscription. Ce document vous aide à dresser votre profil d’investisseur….
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Publié le : 29/03/2021

Document 6 : Exigences et besoins Epargne fiscalement déductible

Utilisation : Vous souhaitez souscrire (sans conseil) à un produit déductible des impôts (uniquement épargne-pension, épargne à long terme ou PLCI)….
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Publié le : 29/03/2021

Document 5 : Exigences et besoins assurance solde restant dû

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à une assurance solde restant dû pour couvrir un prêt hypothécaire….
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Publié le : 29/03/2021

Document 4 : Règles de transmission de documents

Utilisation : Pour comprendre par quels moyens et comment bien nous transmettre un document officiel et/ou contractuel….
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Publié le : 29/03/2021

Document 1 : Fiche client

Utilisation : Par ce document, vous nous communiquez les informations indispensables pour encoder vos demandes de souscription en assurance….
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Publié le : 29/03/2021

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