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Document 3 : Méthodologie

Utilisation : Pour comprendre pourquoi et comment nous avons établi et modulé nos documents de profilage, d’analyse de patrimoine et autres outils. …
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Publié le : 30/07/2023

Document 10 : Versement, avec ou sans conseil

Utilisation : Pour effectuer votre versement initial ou un versement complémentaire, avec ou sans conseil, dans un ou plusieurs contrats dont nous assurons la diffusion. …
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Publié le : 02/04/2021

Document 10 A : Exigences et besoins – Arbitrage (sans conseil)

Utilisation : Si vous souhaitez effectuer un arbitrage à l’intérieur d’un contrat et que vous ne souhaitez pas de conseil spécifique en la matière….
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Publié le : 02/04/2021

Document 7 : Profil investisseur

Utilisation : Vous souhaitez un conseil avant souscription. Ce document vous aide à dresser votre profil d’investisseur….
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Publié le : 29/03/2021

Document 6 : Exigences et besoins Epargne fiscalement déductible

Utilisation : Vous souhaitez souscrire (sans conseil) à un produit déductible des impôts (uniquement épargne-pension, épargne à long terme ou PLCI)….
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Publié le : 29/03/2021

Document 5 : Exigences et besoins assurance solde restant dû

Utilisation : Vous souhaitez souscrire à une assurance solde restant dû pour couvrir un prêt hypothécaire….
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Publié le : 29/03/2021

Document 4 : Règles de transmission de documents

Utilisation : Pour comprendre par quels moyens et comment bien nous transmettre un document officiel et/ou contractuel….
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Publié le : 29/03/2021

Document 1 : Fiche client

Utilisation : Par ce document, vous nous communiquez les informations indispensables pour encoder vos demandes de souscription en assurance….
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Publié le : 29/03/2021

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