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Guide de souscription

Souscrire Ă  un produit de placement n’est plus aussi simple qu’avant, administrativement parlant. Et ce d’autant plus qu’un produit bancaire ou d’assurance n’a pas les mĂŞmes contraintes. Afin de vous aider Ă  comprendre les processus qui rĂ©gissent les uns et les autres et cheminer avec apaisement tout au long de ceux-ci, nous vous donnons ci-dessous les clĂ©s logiques, simples et didactiques qui vous permettront de concrĂ©tiser vos souhaits.

Comment fonctionne ce guide ?

Très simplement, l’idĂ©e Ă©tant que tout le monde puisse arriver Ă  ses fins. Pour cela, nous avons Ă©tabli un système de questions Ă  rĂ©ponse OUI ou NON. En fonction de votre choix, vous serez redirigĂ© vers le numĂ©ro de la question ou de l’action suivante. Ainsi, de questions en actions, vous allez arriver Ă  votre but qui est indiquĂ© par le signe :-). Au passage, il vous sera parfois proposĂ© de tĂ©lĂ©charger un document placĂ© ailleurs sur le site. Un lien retour est prĂ©vu sur la page d’arrivĂ©e. Retenez quand mĂŞme le n° oĂą vous devrez reprendre votre lecture.


Et c’est parti !

1. Avez-vous pris connaissance des informations lĂ©gales de notre bureau ?
OUI -> 3 / NON -> 2

2. Cliquez ici pour lire les informations de notre bureau ou ici pour télécharger notre brochure de présentation. Cela fait, allez en 3.

3. Connaissez-vous le produit ou le type de produit auquel vous voulez souscrire (une assurance solde restant dĂ», une Ă©pargne dĂ©ductible des impĂ´ts, un produit de placement dont vous connaissez le nom, etc.) ?
OUI -> 4 / NON -> 5

4. Envisagez-vous la souscription d’un produit de placement bancaire ?
OUI -> 6 / NON -> 7

5. Avez-vous besoin d’un conseil gĂ©nĂ©ral en placement ?
OUI -> 18 / NON -> 19

6. Ligne Bleue est l’agent dĂ©lĂ©guĂ© de la Banque Triodos depuis 1995. Cliquez ici pour la dĂ©couvrir. La Banque Triodos et Ligne Bleue srl (en tant qu’agent dĂ©lĂ©guĂ©), ne donnent pas de conseils en matière de placements. Cliquez ici pour en savoir plus. Mais Ligne Bleue peut vous informer sur la banque et sur les possibilitĂ©s d’épargne et de placement. Vous pouvez Ă©galement ouvrir vos comptes par son intermĂ©diaire. Allez en 9.

7. Envisagez-vous la souscription d’un produit d’assurance (placement ou non) ?
OUI -> 8 / NON -> 9

8. Envisagez-vous la souscription d’un produit d’assurance-vie (placement ou assurance solde restant dĂ») ?
OUI -> 10 / NON -> 11

9. Envoyez-nous un mail (info@lignebleue.biz) pour prĂ©ciser votre demande. :-)

10. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger les documents 1, 2, 3 et 4. ComplĂ©tez le document 1 sur votre PC, sans l’imprimer, puis allez en 12.

11. Vous trouverez très certainement votre bonheur avec notre partenaire Wilink. Cliquez ici pour le dĂ©couvrir et nous envoyer un mail pour prĂ©ciser votre demande. :-)

12. Souhaitez-vous souscrire Ă  une assurance solde restant dĂ» ?
OUI -> 13 / NON -> 14

13. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger le document 5. ComplĂ©tez-le jusqu’au point D en page 2 et revoyez-le nous sans le signer. Renvoyez-nous Ă©galement le document 1, complĂ©tĂ© mais non signĂ©. Nous vous enverrons en retour le rĂ©sultat de notre Ă©tude, Ă©ventuellement une simulation comparative, la documentation du produit suggĂ©rĂ© et le document 5 complĂ©tĂ© au point E. Vous pourrez alors choisir de souscrire ou non en suivant nos instructions du moment. :-)

14. Souhaitez-vous souscrire Ă  une assurance-vie dĂ©ductible des impĂ´ts ?
OUI -> 15 / NON -> 16

15. Souhaitez-vous un conseil ?
OUI -> 24 / NON -> 25

16. Souhaitez-vous souscrire Ă  une assurance-vie de placement pur ?
OUI -> 17 / NON -> 9

17. Souhaitez-vous un conseil ?
OUI -> 18 / NON -> 29

18. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger le document 7. Renvoyez-le nous avec le document 1, tous deux complĂ©tĂ©s et signĂ©s. Nous vous enverrons en retour le rĂ©sultat de notre Ă©tude (documents 8 (facultatif) et 9). En fonction de notre conseil, nous vous enverrons la documentation des produits recommandĂ©s et vous pourrez confirmer votre souhait de souscription (ou non) en nous renvoyant le document 9 complĂ©tĂ© et signĂ© en page 3, accompagnĂ© d’une copie recto / verso de votre carte d’identitĂ© et d’une copie du recto de votre carte de banque reprenant votre nom et votre n° de compte Ă  vue. Nous procèderons Ă  la souscription demandĂ©e et vous reviendrons avec une proposition et la suite de la procĂ©dure. :-).

19. Souhaitez-vous simplement savoir quelles sont nos propositions de placement du moment ?
OUI -> 20 / NON -> 9

20. Veuillez nous téléphoner (081/733534 - 0494/725753) ou nous envoyer un mail pour prendre un rendez-vous téléphonique ou face-to-face. Nous dresserons la liste succincte des produits de nos différents partenaires dont nous assurons la diffusion. Sur base de cette liste, il vous appartiendra de nous demander ceux pour lesquels vous souhaitez une information précise. Allez en 21.

21. Envisagez-vous la souscription d’un produit bancaire uniquement ?
OUI -> 6 / NON -> 22

22. Envisagez-vous (aussi) la souscription d’un produit d’assurance-vie (placement ou asrd) ?
OUI -> 23 / NON -> 9

23. Lisez le point 6 et envoyez-nous un mail pour préciser votre demande bancaire. Puis allez en 10.

24. Envisagez-vous la souscription d’un produit d’épargne-pension, d’une Ă©pargne Ă  long terme et / ou d’une pension libre complĂ©mentaire (pour indĂ©pendant) ?
OUI -> 28 / NON -> 26

25. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger le document 6. ComplĂ©tez votre nom, cochez le point 1.A. (page 1), cochez le point B. en haut de page 3 et indiquez le produit voulu. Cochez la dernière case du point C (bas de page 3) et les 4 cases du point 4 (page 4). ComplĂ©tez les mentions en bas de page 4 et renvoyez-vous ce document signĂ©, ainsi que le document 1 (complĂ©tĂ© et signĂ©) accompagnĂ© d’une copie recto / verso de votre carte d’identitĂ© et d’une copie du recto de votre carte de banque reprenant votre nom et votre n° de compte Ă  vue. Nous procèderons Ă  la souscription demandĂ©e et vous reviendrons avec une proposition et la suite de la procĂ©dure. :-)

26. Envisagez-vous la souscription d’un engagement individuel de pension (assurance groupe), d’une pension libre complĂ©mentaire pour salariĂ© et / ou d’une assurance couvrant un risque matĂ©riel ou une responsabilitĂ© (incendie, vie privĂ©e, auto, etc.) ?
OUI -> 27 / NON -> 9

27. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger le document 6. ComplĂ©tez votre nom, cochez le point 1. B. (page 1), et ensuite la case du bas. ComplĂ©tez en page 4 les donnĂ©es nĂ©cessaire au point 3 et les 4 cases du point 4 (page 4). ComplĂ©tez les mentions en bas de page 4 et renvoyez-vous ce document signĂ©, ainsi que le document 1 (complĂ©tĂ© et signĂ©). Nous contacterons notre partenaire Wilink (cliquez ici pour le dĂ©couvrir), qui prendra contact avec vous pour une information sans engagement. :-)

28. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger le document 6. ComplĂ©tez votre nom, cochez le point 1. B. (page 1), et ensuite la première case. ComplĂ©tez ensuite la page 2 et revoyez-nous ce document sans le signer, avec Ă©galement le document 1, complĂ©tĂ© mais non signĂ©. Nous vous enverrons en retour notre recommandation (c’est Ă  dire le mĂŞme document 6, page 3 complĂ©tĂ©e) et la documentation du produit suggĂ©rĂ©. Vous pourrez alors choisir de souscrire ou non en suivant nos instructions du moment. :-)

29. Cliquez ici pour tĂ©lĂ©charger le document 10. ComplĂ©tez-le et renvoyez-le nous signĂ© ainsi que le document 1 (complĂ©tĂ© et signĂ©) accompagnĂ© d’une copie recto / verso de votre carte d’identitĂ© et d’une copie du recto de votre carte de banque reprenant votre nom et votre n° de compte Ă  vue. Nous vous contacterons pour les dĂ©tails pratiques (primes, choix d’investissement, etc.) et nous procèderons Ă  la souscription demandĂ©e. Nous vous reviendrons ensuite avec une proposition et la suite de la procĂ©dure. :-)

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Article rĂ©digĂ© le 29 fĂ©vrier 2020, actualisĂ© le 12 mars. Fin 2019. Après une annĂ©e boursière exceptionnelle, de nombreux clients nous appellent et nous Ă©crivent (...)
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