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d. Notre politique en matière de conseil d’arbitrage

Uniquement en ce qui concerne les produits d’investissement ou d’épargne en assurance-vie, il peut arriver que notre bureau propose à un client de ‘sortir’ anticipativement d’un produit qui n’est pas encore arrivé à échéance pour ‘entrer’ dans un autre produit. Par produit, que ce soit en sortie ou en entrée, nous entendons un produit diffusé ou non par nos partenaires.

Un tel ’conseil d’arbitrage’ sera toujours fait dans le seul intérêt du client et les raisons en seront explicitées. En cette matière, notre bureau a mis au point la point la politique suivante :

-  les critères utilisés pour sélectionner les produits susceptibles de faire l’objet d’un conseil d’arbitrage sont analysés avec soin par notre bureau,

-  des informations correctes, claires et non trompeuses sont fournies au client afin qu’il puisse prendre une décision en connaissance de cause et plus précisément concernant :

• l’impact des frais inhérents aux transactions envisagées,
• les caractéristiques des produits concernés,
• les principaux facteurs ayant une incidence sur la valeur nette d’inventaire des produits.

Le client sera bien sûr toujours libre de refuser notre proposition.

Devoir du client

En ’contrepartie’ de nos prestations, nous demandons à nos clients de ne jamais hésiter à nous poser des questions supplémentaires et, après une proposition, de nous informer de ses choix dans le mois afin de tenir nos dossiers à jour.

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30 mars 2018
Notre bureau reçoit le label "Dépôts garantie"
Article rédigé le 30 mars 2018, actualisé le 03 avril 2018 Suite à l’évitement de justesse d’un burn-out en janvier, nous sommes heureux de vous annoncer que (...)
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