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Compte-titres : états, extraits et aperçus

Article rédigé le 21 février 2018.

Différents documents sont envoyés par poste ou via l’internet banking Triodos pour informer un client de la situation de son compte-titres. Quels sont-ils et qu’est-ce qui les distinguent ?

Notons d’abord que l’envoi des différents extraits, aperçus et états est actuellement gratuit, que ce soit par poste ou internet. Pour des raisons écologiques et de facilité, nous conseillons vivement l’envoi informatique via la gestion internet de votre compte.

1. L’extrait de compte

Un extrait est généré après chaque transaction sur votre compte-titres.

2. L’aperçu trimestriel

Il est envoyé automatiquement par la Banque en avril, juillet et octobre. Il dresse la situation du compte-titres en date du dernier jour ouvrable du trimestre précédent. Le fait d’être trimestriel vous permet donc de suivre l’évolution de vos titres d’un trimestre à l’autre, même si aucune opération n’a été réalisée pendant la période concernée. Il n’y a pas d’aperçu en janvier car il est remplacé par l’état annuel (voir ci-dessous).

3. L’état annuel

Ce document reprend les informations disponibles dans l’aperçu trimestriel mais donne davantage d’informations. Il permet d’avoir une vue d’ensemble de votre compte-titres d’une part sur l’année écoulée et, d’autre part, depuis la date d’achat de vos titres en portefeuille. Il est envoyé par la Banque dans le courant du mois de janvier.

Pour en savoir plus sur la gestion du compte-titres, cliquez ici.

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